Estate Manager

律师，注册会计师和其他财富管理专业人士一直在寻找另外的解决方案，以提高市场占有率和留住客户。房地产管理器专业是一个工具，可以让你以你目前的房地产策划的产品增加新的服务。房地产经理专业是房地产资产跟踪工具，让您输入不包括在遗嘱的客户资产。使用面试过程，包括更多的三百个问题，涵盖房地产资产的您提供最佳的客户端保护的所有方面。有任意数量的重要的资产的客户机具有未包含在遗嘱如保险箱，存储单元，远程属性如船，飞机等等。如果你曾经失去了一个关闭你知道葬礼后的一天，你站在客厅里，问现在该怎么办。在哪里购买保险？爸爸总是谈论得到一条船，在那里会是谁？我知道他们有一个保险箱，什么银行？内容框中多少？哪来的关键是什么？什么是有他的股票经纪的名字吗？这样的例子不胜枚举和。在采访过程中，我们去了房地产资产的各个方面，带来心灵的东西，大多数人从来不认为自己的计划时，房地产。这真是“规划超越的意志”。除了自己的意愿发展和遗产规划方案，房地产管理专业为您提供了一个新的解决方案，以吸引和保持更多的客户。采访过程中，是按资产类别分组的问题，一个简单的列表。一旦问题得到回答的程序生成了肯定的回答每一个问题的空白数据库填充。例如，客户回答是一种具有整体寿险保单。当生成的数据架构没有为寿险保单的基地备案。输入记录，并填写策略信息，就是这样。这个过程是相同的所有问题和类别

什么在此版本中是新的：

小幅修正，新的帮助链接

限制：

30天或5客户端试用