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投资组合优化模板可以识别金融投资组合的最佳资本比重，该投资组合根据回报风险概况和各个投资之间的相关性给出最低风险的最高回报。投资组合优化模型的设计使其能够应用于金融工具或业务流投资组合。投资组合优化模板非常直观且灵活，可以在整个帮助图标中帮助输入和解释输出结果。输入用于分析的历史数据由指定绝对价格或回报的选项，持有的当前单位数量以及下载证券的长期金融市场数据的工具支持。
高级优化选项包括设置最佳投资组合中权重的最小和最大限制以及夏普比率下总体波动率的风险分析选项，Sortino比率下的下跌风险或半偏差以及欧米茄下的增益/损失比。优化提供了通过蒙特卡罗模拟计算获得目标回报的概率。投资组合优化结果会显示权重图表和收益分配以及所需的收购和清算行动。可以加载沿着有效边界的备选和定制投资组合。技术分析提供了从信号交易返回测试总回报和参数自动优化。支持混合多头/空头头寸组合。执行反向测试的滚动优化。技术分析增加了优化常数参数的能力，以最大化买入和卖出信号的经过测试的回报。包括简单移动平均线，变化率，移动平均收敛/发散，相对强度和布林线频带的详细分析和制图。提供将资本金等额应用于初始投资组合权重的能力。实时数据下载
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