Investment Account Manager

投资客户经理（Investment Account Manager）由专业投资经理设计，自1985年起由投资者使用，提供广泛的投资跟踪和投资组合管理工具如果您有责任监督和管理一个或多个投资组合，那么您将发现许多全面的功能，可以节省时间，帮助您避免错误，同时带来更好的投资组合管理决策。集中式安全组合管理 - 您计算机上的所有帐户。全面的投资跟踪功能适用于各种资产类型：现金，货币市场基金，美国政府，机构，免税债券。从您的金融机构下载您当前的余额和交易活动（如果有的话）。详细的交易核算：采购，销售，股息，利息，费用，普遍股票拆分/分红，分拆和合并，投标/交换，资本回报，股息再投资计划（滴注），证券转让，卖空。超过40份专业报告总结您的投资：现有持股，未实现的收益/亏损，已售出头寸和已实现的收益/损失（纳税申报），收到的收入（纳税申报），资本收益分配，佣金支付，安全分配，投资组合多元化，投资组合现金流量预测，税收基础，绩效衡量，资产到期日程表，交易分类账等等。多个投资组合管理 - 分别跟踪您的每个投资账户。统一管理您的所有投资账户。绘制您的投资组合的表现，收入，资产分配，多元化和成熟度计划。普通股基本比率分析。投资组合资产配置分析，包括共同基金持有的比例影响。使用时间加权内部收益率法分析您的表现，然后将您的结果与市场指数进行比较。

新版本：

版本3.1.0包括所有最新的更新，增强功能和/或错误修正。

3.0.1版本中的新功能：

.1可能包含未指定的更新，增强功能或错误修复。2.9.8.6版本中的新增功能：

2.9.8.6新增功能：导入csv / xls文件;额外的报告;更新的帮助系统;以.xls或.csv格式导出组合交易数据;新主页仪表板显示选项卡;增加额外的金融机构进行账户下载。2.9版本中的新功能：2.9版本特性：导入Personal Stock Monitor QIF文件;额外的报告;更新的帮助系统;以.xls或.csv格式导出组合交易数据;根据美国国税局2012年的要求，增加的功能使用平均成本覆盖的非覆盖份额;更多...

限制：

30天试用版