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Excel Portfolio Tracking模板支持对金融投资组合进行持续监控和定期评估。该模型允许在报告期内输入投资交易以计算业绩。此外，一段时期内进行的增量投资交易在该期间的业绩计算中得到充分考虑。
模型的翻转和交易的归档使这种模式成为持续监控您投资组合的理想选择。 Excel投资组合追踪模板的主要功能包括：产品和交易输入的简易性和灵活性，嵌入式帮助提示;准确处理分配，投资和撤资计算回报。滚动期权重置模型以适应新的报告期和存储历史交易。
金融投资组合被视为流动和移动的一揽子投资。买入，卖出和分配交易在当前的估值和业绩计算中都得到充分考虑。适用于Windows 2011和2004的Excel和Excel。
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